比亚迪56亿美元H股闪电配售，10年来汽车行业规模最大股权再融资
【鹿光网】周二（3月4日）早间，比亚迪股份（01211）发布公告称，公司于3月3日收盘后与配售代理高盛（亚洲）、UBS AG香港分行及中信里昂证券订立配售协议。根据协议，比亚迪将以每股335.2港元的配售价发行1.298亿股新H股。若配售股份全数配售，所得款项总额预计约为435.09亿港元，扣除佣金及费用后净额约为433.83亿港元（约合56亿美元）。
此次56亿美元的H股闪电配售创下多项纪录：过去十年全球汽车行业最大股权再融资项目、全球汽车行业有史以来最大闪电配售项目、香港市场史上第二大闪电配售项目，以及香港市场工业领域最大闪电配售项目。公告显示，配售所得款项净额将用于研发投入、海外业务发展、补充营运资金及一般企业用途，旨在提升技术实力、加速出海进程，并吸引高质量机构投资者丰富股东基础。
据《证券时报》消息，比亚迪透露，本次交易吸引了全球顶级长线基金、主权基金及中东战略投资人参与，认购订单多倍覆盖，反映了全球投资者对比亚迪前景的看好、对中国汽车工业全球化信心以及对电动化、智能化趋势的认可。其中，阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与。Al-Futtaim企业集团成立于1930年代，总部位于阿联酋，业务涵盖汽车、金融、房地产等领域，与全球超200个品牌合作。未来，双方计划深化新能源汽车领域战略合作，探索增长机遇。
截至2024年底，比亚迪新能源汽车已进入全球6大洲、100多个国家和地区，多国销量名列前茅。公司认为，本次融资将助力海外产能建设、渠道布局及品牌强化，推动出海业务跨越式增长。同时，在智能化、高端化领域，比亚迪将把握技术发展机遇，推出多元化产品，塑造世界级品牌。本次融资还增强了公司资本实力，提升经营稳健性。
业内人士指出，此次配售不仅为比亚迪国际化战略注入强劲动力，也彰显了中国新能源汽车企业在全球市场的竞争力和影响力。
